Google, спящият гигант в световната AI надпревара, вече е "напълно буден"

След стартирането на ChatGPT преди три години, анализатори и технолози - дори инженер на Google и бившият главен изпълнителен директор на компанията - обявиха, че Google изостава в надпреварата с високи залози за разработване на изкуствен интелект.

Вече не.

Интернет гигантът пусна нов софтуер за изкуствен интелект и сключи сделки, като например сътрудничество в областта на чиповете с Anthropic PBC, които успокоиха инвеститорите, че компанията няма лесно да загуби от създателя на ChatGPT, OpenAI, и други конкуренти. Най-новият многофункционален модел на Google, Gemini 3, веднага получи похвали за своите възможности в областта на разсъжденията и кодирането, както и за нишови задачи, които спъваха чатботовете с изкуствен интелект. Облачният бизнес на Google, някога подгласник на лидерите, расте стабилно, отчасти благодарение на глобалния стремеж за разработване на услуги с изкуствен интелект и търсенето на изчислителни технологии.

Има и признаци на нарастващо търсене на специализираните чипове с изкуствен интелект на Google, една от малкото жизнеспособни алтернативи на доминиращото оборудване на Nvidia Corp. Доклад в понеделник, че Meta Platforms Inc. води преговори за използване на чиповете на Google, изпрати акциите на компанията майка Alphabet Inc. нагоре. Акциите са добавили близо 1 трилион долара пазарна капитализация от средата на октомври, подпомогнати от участието на Уорън Бъфет в размер на 4,9 милиарда долара през третото тримесечие и по-широкия ентусиазъм на Уолстрийт за усилията на компанията в областта на изкуствения интелект.

Акциите на Alphabet поскъпнаха с 1,5% до 323,44 долара в Ню Йорк във вторник, което доведе до пазарната капитализация на компанията до близо 4 трилиона долара.

SoftBank Group Corp., един от най-големите поддръжници на OpenAI, падна с 10% във вторник поради опасения за конкуренцията от Gemini на Google. Акциите на Nvidia паднаха с 2,6%, изтривайки пазарна стойност от 115 милиарда долара.

„Google може би винаги е бил тъмният кон в тази надпревара с изкуствен интелект“, каза Нийл Шах, анализатор и съосновател на Counterpoint Research. Това е „спящ гигант, който сега е напълно буден“.

Реална заплаха

В продължение на години ръководителите на Google твърдят, че задълбочените и скъпи изследвания ще помогнат на компанията да изпревари конкурентите си, да защити територията си като водеща търсачка и да изобрети компютърните платформи на утрешния ден. 

След това се появи ChatGPT, представлявайки първата реална заплаха за търсенето с Google от години, въпреки че Google беше пионер в технологията, която стои в основата на чатбота на OpenAI. И все пак Google разполага с много ресурси, които OpenAI няма: набор от готови данни за обучение и усъвършенстване на модели на изкуствен интелект; текущи печалби; и собствена изчислителна инфраструктура.

„Приложихме пълен, задълбочен и цялостен подход към изкуствения интелект“, каза пред инвеститорите през последното тримесечие Сундар Пичай, главен изпълнителен директор на Google и Alphabet. „И това наистина носи успехи.“

Всякакви опасения, че Google може да бъде възпрепятстван от регулаторите, изчезват. Наскоро компанията избегна най-тежкия резултат от антимонополно дело в САЩ – разделяне на бизнеса си – отчасти поради възприеманата заплаха от новодошлите в областта на изкуствения интелект. И гигантът в търсенето показа известен напредък в дългогодишните си усилия за диверсификация извън основния си бизнес. Waymo, звеното за безпилотни автомобили на Alphabet, идва в няколко нови града в САЩ и току-що добави шофиране по магистрали към таксиметровата си услуга, подвиг, станал възможен благодарение на огромните изследвания и инвестиции на компанията.

Google икономика

Част от предимството на Google идва от неговата икономика. Това е една от малкото компании, които произвеждат това, което индустрията нарича the full stack в областта на компютърните технологии. Google създава приложенията за изкуствен интелект, които хората използват, като популярния генератор на изображения Nano Banana, както и софтуерните модели, архитектурата за облачни изчисления и чиповете, които се намират в основата им. Компанията също така разполага с богат набор от данни за изграждане на AI модели от своя индекс за търсене, телефони с Android и YouTube – данни, които Google често запазва за себе си. Това означава, че на теория Google има по-голям контрол върху техническата насока на AI продуктите и не е задължително да плаща на доставчици, за разлика от OpenAI.

Няколко технологични компании, включително Microsoft Corp. и OpenAI, са планирали начини за разработване на собствени полупроводници или за изграждане на връзки, които ги правят по-малко зависими от чиповете на Nvidia. В продължение на години Google беше на практика единственият си клиент за своите собствени процесори, наречени тензорни процесорни единици или TPU, които компанията първоначално е проектирала преди повече от десетилетие, за да ускори генерирането на резултати от търсенето, и оттогава са адаптирани за справяне със сложни AI задачи. Това се променя. Стартъпът за AI Anthropic заяви през октомври, че ще използва до 1 милион Google TPU в сделка на стойност десетки милиарди долари.

В понеделник технологичното издание The Information съобщи, че Meta планира да използва чиповете на Google в своите центрове за данни през 2027 г. Google отказа да коментира конкретните планове, но заяви, че облачният бизнес на компанията „ускорява търсенето“ както за нейните персонализирани TPU, така и за графичните процесори на Nvidia. „Ние сме ангажирани да подкрепяме и двете, както правим от години“, написа говорител в изявление.

Meta отказа да коментира доклада в понеделник вечерта.

„Възхитени сме от успеха на Google“, каза говорител на Nvidia във вторник в изявление. „Те постигнаха голям напредък в областта на изкуствения интелект и ние продължаваме да доставяме на Google.“ Говорителят добави: „Nvidia е с поколение напред в индустрията – това е единствената платформа, която управлява всеки модел на изкуствен интелект и го прави навсякъде, където се извършват изчисления.“

Анализаторите тълкуват новината от Meta като сигнал за успеха на Google. „Много други са се провалили в стремежа си да създават персонализирани чипове, но Google очевидно може да добави още един успех“, написа в имейл Бен Барингър, ръководител на технологичните изследвания в Quilter Cheviot.

^{Alphabet се стреми да стане компания с капитализация от 4 трилиона долара | Пазарна капитализация от началото на годината}

AI реорганизация

Google пое рискове, за да стигне дотук. В началото на 2023 г. Google консолидира усилията си в областта на изкуствения интелект под ръководството на Демис Хасабис, ръководител на лондонската лаборатория за изкуствен интелект DeepMind. Преструктурирането имаше някои трудности, най-вече неуспешно внедряване на продукт за генериране на изображения. В продължение на няколко години DeepMind провеждаше изследвания в области като сгъването на протеини, които доведоха до нови търговски стратегии (и Нобелова награда), но допринесоха малко за печалбата на Google. Съгласно реорганизацията, звеното за изкуствен интелект е фокусирано почти изцяло върху фундаментални модели, които да са в крак с OpenAI, Microsoft и други.

Хасабис, известен компютърен учен, помогна за задържането на ключови инженери по изкуствен интелект въпреки многомилионните оферти от конкуренти. Неговият шеф, Пичай, беше готов да харчи, за да задържи талантите.

Gemini 3 Pro се издигна до върха на внимателно наблюдаваните класации за изкуствен интелект в LMArena и Humanity’s Last Exam. Андрей Карпати, един от основателите на OpenAI, каза, че това е „очевидно голям езиков модел от първо ниво“. Google представи модела като такъв, който може да решава сложни научни и математически проблеми и да се справя с належащи проблеми – като генериране на изображения и наслагване на текст с неправилен правопис – които биха могли да възпрат корпоративните клиенти от по-широко внедряване на услуги с изкуствен интелект.

Интересът на потребителите е по-труден за измерване. Google заяви миналата седмица, че 650 милиона души използват приложението им Gemini. OpenAI наскоро заяви, че ChatGPT е достигнал 800 милиона седмични потребители. Към октомври приложението на Gemini е имало 73 милиона месечни изтегляния, което е доста по-малко от 93-те милиона месечни изтегляния на ChatGPT, според изследователската фирма Sensor Tower.

Google е рекламен гигант, но исторически се е затруднявала да намери други търговски модели. Нейният облачен бизнес отчете приходи от 15,2 милиарда долара за третото тримесечие, което е с 34% повече спрямо предходната година. Въпреки това, това остава на трето място след Microsoft и Amazon Web Services, които отчетоха повече от два пъти по-големи продажби в облака от Google през последното тримесечие. Шах от Counterpoint Research заяви, че внедряването на изкуствен интелект от Google сред предприятията изостава от Microsoft и Anthropic.

Междувременно OpenAI се стреми към печалби, като продава премиум версия на ChatGPT и съпътстващ софтуер на компании. Сключва сделки с производители на чипове от Broadcom Inc. до Advanced Micro Devices Inc. и Nvidia, за да подкрепи амбициите си за изкуствен интелект.

Чиповете на Google

TPU на Google са привлекателни предимно за шепа компании с големи сметки за изчисления, като Meta и Anthropic, каза Мерием Арик, главен изпълнителен директор на стартъпа за изкуствен интелект Doubleword.

И индустрията с чипове „не е игра с нулев резултат само с един победител“, каза Барингер.

Първо, разработчиците на изкуствен интелект могат да имат достъп до чиповете на Google само чрез собствената облачна услуга на компанията. Те могат да използват графичните процесори на Nvidia или GPU по-гъвкаво. „Веднага щом използвате TPU, сте заключени в“ облачната екосистема на Google, каза Арик.

Обвързването с един доставчик може би е било нещо, което компаниите са избягвали. Това вече не е така за Google, благодарение на напредъка му в областта на изкуствения интелект.

„Определено е справедливо да се каже, че Google се завръща в играта с Gemini 3“, каза Томас Хюсън, анализатор във Forrester. „Всъщност, перифразирам цитат, приписван на Марк Твен, съобщенията за смъртта на Google са силно преувеличени, да не кажем, неуместни.“

Още по темата

Ралито на Alphabet заплашва класацията на най-високо оценените акции в света

Фондовият пазар в САЩ е много високо оценен, но не е напълно прегрял

Berkshire на Бъфет натрупва дял от 4,9 милиарда долара в Alphabet

Отчетите на Big Tech разкриха пукнатини в аргументите за масивни разходи за AI