Акциите на Nvidia падат след предизвикателство от Google при AI чиповете

Акциите на Nvidia Corp. се понижиха, след като The Information съобщи, че Meta Platforms Inc. води преговори за инвестиране на милиарди за AI чипове на Google, което предполага, че лидерът в интернет търсенето напредва в усилията си да създаде конкурент на най-продавания AI ускорител в индустрията.

Meta води преговори за използване на чиповете – известни като тензорни процесорни единици или TPU – в центрове за данни през 2027 г., според The Information, която цитира неидентифициран човек, запознат с разговорите. Meta може също така да наеме чипове от облачното подразделение на Google през следващата година, съобщи изданието.

Акциите на Alphabet Inc., собственика на Google, поскъпнаха с 2,7% в края на търговията, докато Nvidia в един момент се срина с 2,7%.

Споразумението би помогнало за утвърждаването на TPU като алтернатива на чиповете на Nvidia, златният стандарт за големи технологични фирми и стартиращи компании от Meta до OpenAI, които се нуждаят от изчислителна мощност за разработване и управление на платформи за изкуствен интелект. Google преди това сключи сделка за доставка на до 1 милион чипове на Anthropic PBC. Въпреки това Nvidia остава доминираща на пазара.

След обявяването на сделката с Anthropic, анализаторът на Seaport Джей Голдбърг я нарече „наистина мощно потвърждение“ за TPU. „Много хора вече мислеха за това и вероятно много повече хора мислят за това сега“, каза той.

Представители на Meta отказаха коментар, а Google не отговори веднага на запитванията.

Какво казва Bloomberg Intelligence

"Вероятното използване от Meta на TPU на Google, които вече се използват от Anthropic, показва, че доставчици на големи езикови модели от трети страни вероятно ще използват Google като вторичен доставчик на ускорителни чипове за инференциране в близко бъдеще. 

Капиталовите разходи на Meta от поне 100 милиарда долара за 2026 г. предполагат, че компанията ще похарчи поне 40-50 милиарда долара за капацитет на инференциращи чипове през следващата година, според нашите изчисления. 

Ръстът на потреблението и натрупаните забавяния за Google Cloud може да се ускори в сравнение с други хиперскалери и неооблачни конкуренти поради търсенето от корпоративни клиенти, които искат да консумират TPU и Gemini LLM в Google Cloud."

- Мандийп Сингх и Робърт Бигар

Азиатските акции, свързани с Alphabet, поскъпнаха в ранните часове на търговията в Азия във вторник. В Южна Корея акциите на IsuPetasys Co., която доставя многослойни платки на Alphabet, скочиха с 18% до нов вътрешнодневен рекорд. В Тайван акциите на MediaTek Inc. се повишиха с почти 5%.

Сделка с Meta - един от най-големите инвеститори в световен мащаб в центрове за данни и разработване на изкуствен интелект - би бележила победа за Google. Но много зависи от това дали тензорните чипове могат да демонстрират енергийната ефективност и изчислителната мощ, необходими, за да се превърнат в жизнеспособен вариант в дългосрочен план.

Тензорният чип - разработен за първи път преди повече от 10 години специално за задачи, свързани с изкуствен интелект - набира скорост извън родната си компания като начин за обучение и изпълнение на сложни модели с изкуствен интелект. Привлекателността му като алтернатива нарасна в момент, когато компании по целия свят се притесняват от прекомерна зависимост от Nvidia, на пазар, където дори Advanced Micro Devices Inc. е много далеч на второто място.

Графичните процесори или GPU, частта от пазара на чипове, доминирана от Nvidia, бяха създадени, за да ускорят рендирането на графики - главно във видеоигри и други приложения за визуални ефекти - но се оказаха подходящи за обучение на модели с изкуствен интелект, тъй като могат да обработват големи количества данни и изчисления. TPU, от друга страна, са вид специализиран продукт, известен като интегрални схеми, специфични за приложение, или микрочипове, проектирани за дискретна цел.

Тензорните чипове бяха адаптирани и като ускорител за задачи с изкуствен интелект и машинно обучение в собствените приложения на Google. Тъй като Google и нейното звено DeepMind разработват авангардни модели с изкуствен интелект като Gemini, компанията успя да вземе поуки от тези екипи обратно към дизайнерите на чипове. В същото време възможността за персонализиране на чиповете е била от полза за екипите с изкуствен интелект.

Още по темата

Nvidia не спаси пазара. Какво следва за търговията с изкуствен интелект?

Nvidia казва, че няма AI балон, така че всичко е наред. Нали?

Амортизация на чиповете: защо Майкъл Бъри залага, че има AI балон