Ценовата война в Китай достигна до ботокс и грижата за кожата

• So-Young стартира евтини клиники и заплашва да отприщи ценова война в китайската медицинска естетика.
• Компанията сваля разходи чрез масови доставки, локално производство и изключване на посредници, но маржовете са под натиск.
• Удобството и мрежовият обхват може да задържат пациенти у дома, въпреки трайното доверие към корейските процедури.

Дефлацията стига и до естетичната медицина

Първо дефлацията, която залива китайската икономика, удари автомобилите и бързото хранене. Сега идва ред и на ботокса и фотоподмладяването.

So-Young International Inc. стартира верига от 33 клиники в големите градове на континентален Китай, предлагащи химически пилинг за 149 юана (21 щ.д.) и хидратиращи „skin booster“ терапии за 399 юана - нови ценови дъна за страната. Компанията вижда още пространство за понижения, доближавайки се до цените в Южна Корея, глобалния еталон за евтина естетична медицина.

Още по темата

Иноватор в козметиката на 36 години е новият милиардер в Южна Корея

М. Френца, L'Oréal: Пазарът на медицинска козметика е най-динамичен в момента

Риск от ценова война в сектор за $38 млрд

Ходът може да отприщи ценова война на китайския пазар за медицинска естетика (около 38 млрд. щ.д.), повтаряйки динамиката в други потребителски отрасли, които вече дават на китайците вечери за 50 цента и електромобили за 4200 долара.

Вече и JD.com Inc. отвори две козметични клиники в Пекин, които подбиват дори So-Young по някои процедури - знак, че пазарът лесно може да се пренасели.

Целта на So-Young е не само да подбие местните конкуренти, но и да предложи достатъчно ниски цени, за да спре китайските клиенти да летят до Южна Корея. В корейските клиники продукти като ботокс могат да струват около 30 долара за 100 единици - близо 20% от цената на So-Young. Но пътуването и хотелът оскъпяват общата сметка спрямо инжекция в Шанхай или Пекин.

Средният клиент на So-Young харчи по 2000 юана на посещение в клиники, специализирани в минимално инвазивни процедури, казва главният изпълнителен директор Син Дзин. За сравнение, типичната сметка в по-широкия сектор (вкл. пластична хирургия) е около 6500 юана по данни на Deloitte, а в клиники с високи комисиони към посредници средната цена стига 17000 юана.

„С по-голяма гъстота на обектите и цени, по-близки до корейските, все повече потребители ще избират лечение у дома“, казва Дзин. „Виждаме клиенти, които свикват с booster-инжекции и фотоподмладяване на всеки 1–2 месеца - тогава удобството става решаващо.“

Медицински туризъм към Корея и местният отговор

Привлечени от качество, безопасност и конкурентни цени, китайците са 22% от рекордните 1,17 млн. чужденци, посетили Корея за лечение миналата година, по данни на Корейското министерство на здравеопазването. Тамошната индустрия за красота и лична грижа се очаква да достигне 15,7 млрд. щ.д. приходи през 2025 г., от които 9,7 млрд. в сегмента „skincare“, сочи Statista.

„Ако So-Young и други доставят устойчиви, видими резултати и next-gen технологии, факторът удобство ще наклони везните и ще задържи туристическите разходи за красота вътре в Китай“, казва Джесика Глийсън, главен изп. директор на BrighterBeauty в Шанхай.

Как So-Young сваля цените

Пекинската компания поддържа ниски цени чрез масови доставки и намалени маркетингови разходи, след десетилетие разпознаваемост като платформа за резервации, обяснява Дзин.

So-Young елиминира скъпите посредници чрез ексклузивни дистрибуторски сделки за някои китайски филъри и дори произвежда част от продуктите локално - от 2021 г. в партньорство с южнокорейската Dongbang Medical Co.

Един от тях е китайският филър Loviselle - наричан „бебешко лице“ заради гладкия ефект, като през юни So-Young го ценообразува на една трета от препоръчителната продажна цена на производителя.

Нож с две остриета: маржове, недоверие и конкуренция

Агресивните намаления може да се окажат нож с две остриета, особено когато JD.com, Meituan и Douyin навлизат в основния бизнес на So-Young с резервациите и притискат маржовете. Постоянните ценови войни в Китай водят до  хиперконкуренция с намаляваща възвръщаемост.

Компанията отчете загуби в три от последните четири години и се очаква да остане на минус до 2025 г., показват данни на Bloomberg - въпреки скока от 426% на приходите от клиники през второто тримесечие, които за пръв път надминаха платформата за резервации.

Промоцията с Loviselle развълнува „ловците на оферти“, но в китайските социални мрежи се разрази спор дали отстъпките не влошават резултата.

Скептицизмът към „ултра-евтини“ процедури идва на фона на по-широко недоверие сред потребители и лекари дали качеството на местни медицински и здравни продукти - от генерични лекарства до бебешки формули - догонва по-скъпите чуждестранни аналози. Рискът от нежелани ефекти може да тласне дори икономичните клиенти към Корея или към по-скъпи, но доказани бутикови клиники у дома.

So-Young ще залага на удобството, за да привлече клиенти, за които ботоксът е рутина, казва Дзин. Планът е 50 клиники в Китай до края на годината и 1 000 в рамките на осем години - достатъчна мрежа в търговските зони, така че клиентите да стигат до обект в рамките на 15 минути.

Още по темата

Силата на юана може да подтикне фирми в Китай да продадат милиарди долари

Преговорите между САЩ и Китай навлизат във втория си ден