Мегабатериите захранват следващия голям енергиен бизнес в Европа

Преди три години анализаторите на Castleton Commodities International (CCI) се събраха в офиса си в Лондон, за да обмислят как да спечелят от едно все по-често срещано явление на европейския енергиен пазар – отрицателните цени. 

Разстроените пазари и резките колебания в цените, които наблюдаваха, са точно този тип условия, в които търговците на суровини като CCI процъфтяват. Това става все по-разпространено, тъй като производството на възобновяема енергия понякога значително надвишава търсенето през деня, което води до цени под нулата и разхищение на излишъците. Часове по-късно, при затихване на вятъра или залез слънце, цените могат да скочат обратно нагоре.

Проблемът е, че съхранението на електроенергия, когато от нея няма нужда, и продажбата ѝ, когато цените са по-високи, е много по-трудно, отколкото при други суровини като мед или петрол.   

CCI намира решение: да се включи в търговията с батерии.  

Макар че компанията да е сред първите сред търговците на суровини, сега тя се присъединява към все повече фирми, включително големите в бранша Vitol Group и Trafigura Group, които инвестират в батерии за промишлени нужди. След като са натрупали огромно богатство от транспортирането на петрол, газ и метали по целия свят, търговците насочват вниманието си към възможностите за закупуване, съхранение и продажба на енергия обратно в електропреносната мрежа – особено в Европа, където капацитетът се очаква да се увеличи седемкратно до 2030 г.

Това е най-бързият и мащабируем начин да се открият случаите на екстремна волатилност и да се реагира на тях“, казва Ари Пило, ръководител на основните инвестиции в CCI, в интервю. „Брент не се движи от минус 50 долара за барел до плюс 3 000 няколко пъти всяка седмица. А именно това позволява енергията.

Производството на възобновяема енергия в Европа се увеличи значително през последните години, за да бъдат постигнати климатичните цели, но инвестициите в съхранение на енергия чрез батерии не успяват да поддържат темпото. Регионът се нуждае от „милиарди“ повече батерии за мащабно съхранение, за да се справи с проблема с отрицателните цени, коментира през февруари главният изпълнителен директор на Vitol, Ръсел Харди. 

Сред тези, които планират да реализират проекти, плановете на CCI за разходи в Европа я превръщат в един от най-големите ранни инвеститори в този сектор. 

От срещата си преди три години, когато отрицателните цени станаха още по-разпространени, компанията е натрупала индустриални батерии в някои от най-силно натоварените с възобновяема енергия региони в Европа като Обединеното кралство, Нидерландия и Германия. Компанията е закупила мажоритарни дялове в разработчиците на системи за съхранение S4 Energy BV и Lower 48 Energy BESS Ltd. и планира да инвестира 600 млн. долара до 1 млрд. долара до края на 2027 г. в част от 10 гигавата потенциални обекти за съхранение, според Пило.

Търговците се надяват, че инвестициите ще им помогнат да се възползват от бурните колебания на цените на електроенергията, които често са много по-големи и по-чести, отколкото на други суровинни пазари, особено след като батериите стават все по-евтини и по-добри.

„Уловката тук е, че трябва да имате много от тези активи на много различни места, за да можете да правите това в голям мащаб“, заявява Пило.

Делът на часовете, в които цените на електроенергията са отрицателни, се увеличава

Още по темата

Нетната нула може да е твърде скъпа цел за Европа, смята шефът на Vitol

Стартъп създаде битова мега-батерия, която издържа до четири дни

Претоварени мрежи

Големите ценови колебания стават все по-чести, тъй като слънчевите и вятърните електроцентрали все по-често претоварват мрежите през определена част от денонощието. Ако предвидената излишна енергия не може да бъде съхранена или използвана, цените стават отрицателни. А понякога централите за възобновяеми източници са принудени да се изключат, за да се запази стабилността на мрежата.

Има и часове, в които няма достатъчно произведена и съхранена електроенергия, което означава, че мрежата може да се наложи да задейства повече централи на изкопаеми горива. Това може да е на висока цена и да доведе до увеличаване на емисиите.

Използването на батериите и възможностите за търговия, които те предоставят, може да помогне за облекчаване на тези проблеми посредством зареждане, когато има излишък на енергия, и продажба по-късно, когато производството на енергия от възобновяеми източници намалее. Ролята на тази технология за гарантиране на енергийната сигурност беше подчертана и от мащабните прекъсвания на електрозахранването в Испания и Португалия през тази година.

Стремежът на търговците

Усилията на търговските къщи се вписва в процеса на либерализация на пазарите на електроенергия, които дълго време бяха доминирани от компании за комунални услуги като Electricite de France SA и Uniper SE. Очаква се разширяването да продължи.

Вземете за пример водещия независим търговец на петрол Vitol. VPI Holding Ltd., която е частично притежавана от Vitol и има обекти за съхранение на батерии в Ирландия, планира да инвестира 450 млн. евро в разработването на портфейл от 500 мегавата за съхранение на енергия в Германия чрез съвместно предприятие през следващите години. Дъщерното дружество VC Renewables на Vitol вече разполага с мощности в САЩ, като в момента се изграждат още нови, а в близко бъдеще се подготвят още 2 гигаватчаса.

Междувременно подкрепената от Trafigura компания Nala Renewables инвестира в батерии в Белгия и Финландия и планира до края на годината да разполага с портфолио от около 1 гигават, заявява главният изпълнителен директор Майк О'Нийл.

Бум на съхранението | Капацитетът на батериите в Европа ще нараства с навлизането на повече възобновяеми енергийни източници

Още по темата

Сривът на цената на енергията в Швеция - насрещен вятър за вятърната индустрия

Оттук нататък ще има много предизвикателства на енергийните пазари и не сме готови

Има и други - сред които датските търговци Norlys Energy Trading и подкрепената от Equinor ASA Danske Commodities A/S - които действат като продавачи на електроенергия, съхранявана от инвеститори, които разполагат с батерии, но не купуват и продават енергия на пазара.

Батериите за комунални цели са подобни по размер и външен вид на транспортни контейнери. Те често са разположени в близост до местата, където големи количества енергия от възобновяеми източници постъпват в мрежите - например в близост до вятърни паркове в Шотландия или огромни съоръжения от соларни панели в Германия.

„Може да се сравни с притежаването на петролни резервоари в Кушинг или Перм - търговците винаги трябва да разполагат с тези активи в разпределителните центрове“, казва Лоран Сегален, инвеститор в сектора на батериите и основател на консултантската услуга Megawatt-X.

Как печелят търговците?

Цените на електроенергията под нулата не са единственото основание за инвестиране в батерии. Търговците могат да печелят, като продадат складираната енергия за повече, отколкото са платили за нея. Те могат да печелят и на пазара на помощни услуги, където механизмите се използват за поддържане на стабилността на мрежата. Това важи най-вече за търговците, които работят в няколко региона.

„Не е просто да купиш, когато енергията е най-евтина през денонощието, и да я продадеш, когато е най-скъпа“, казва Пило.

Друг фактор е намаляването на разходите за батерии. Цените на батериите за общо ползване се понижиха през последното десетилетие, тъй като производителите увеличиха производството си благодарение на електрическата революция в автомобилите, което се пренесе и в по-малкия сектор на батериите, използвани в мрежите.

Усъвършенстването на технологията означава също, че устройствата могат да съхраняват повече енергия и операторите могат по-добре да определят времето за освобождаване на енергия в мрежата, за да максимизират печалбата.

Цените на батериите се понижиха с нарастването на търсенето на електрически превозни средства

„Започвате да виждате реални причини да инвестирате в проекти за съхранение на енергия от батерии в Европа“, казва Нелсън Нситем, анализатор на BloombergNEF. „Това се дължи на големия капацитет от възобновяеми енергийни източници, големите разлики в колебанията на цените през деня и намаляването на цените на батериите.“

Някои от най-големите пречки пред навлизането на пазара на едрогабаритни батерии включват получаването на достъп до места за изграждане и най-вече права за свързване към мрежата. За тези, които са успели да направят това, докато се възползват от по-евтините батерии, икономическата изгода е още по-добра.

„Цената на една нова батерия се е понижила с 50% през последните две години и това е изключително положително развитие за онези, които са се появили по-рано като нас и са имали възможност да изградят всичките тези парцели“, казва Пило.

Още по темата

Петте секунди, които спряха тока на Испания

Ютилити компании от ЕС може да заемат местата във ВЕИ в САЩ

Бизнесът има нужда от инвестиции във ВЕИ, а не дотации на цената на тока