Преди шест години видяхме ниша при електрическите яхти за продукт на добра цена и добра функционалност за масовия пазар. За пръв път в историята на тази индустрия постигнахме цена на продукт, която е по-добра от алтернативата с двигател с вътрешно горене. Ние сме цялостна платформа за морска електрификация, която произвежда батерии и има сериозни планове в тази област. Това казаха председателят на Съвета на директорите на "Хелиос Марин" Димитър Енчев, изпълнителният директор на компанията Драгомир Енчев и изпълнителният директор на ИП "Карол" Ангел Рабаджийски в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

Дружеството „Хелиос Марин“ ще осъществи първично публично предлагане на пазара BEAM, организиран от Българската фондова борса, като ще търси до 3 млн. евро капитал.

Водещ: Каква история ще разкажете на инвеститорите?

Димитър Енчев: Ние сме в бизнеса с чиста енергия (ВЕИ) от 20 години. Преди шест години бяхме решили да си купуваме яхта и потърсихме електрически алтернативи, каквито има при автомобилите. Видяхме само едни скъпи играчки (електрически яхти) за богати хора и видяхме ниша за продукт на добра цена, с добра функционалност, който е за по-масовия пазар. Продукт, който да направи това, което Tesla направи в автомобилния сектор.

Водещ: На какъв етап от развитието сте в момента?

Драгомир Енчев: Ние сме изцяло готови с продуктовата си линия. Средният ни модел яхта „Омега“ е готов, произвежда се, имаме поръчки за над 8 млн. и тази година планираме да доставим 18 броя.

Димитър Енчев: Този модел спечели награда за най-добра електрическа яхта в класа си м.г. и сега влиза в серийно производство.

Драгомир Енчев: Стратегията ни е през 2027 г. при успешно IPO да пуснем в производство малкия модел „Сигма“ и да задвижим производството на 15-метровия ни катамаран, който е със завършен технически проект.

Водещ: Какво трябва да знаят инвеститорите за параметрите на публичното предлагане?

Ангел Рабаджийски: IPO-то на „Хелиос Марин“ предстои да се случи на BEAM пазара на БФБ чрез аукцион на 20 май. Ще бъдат предложени 343 000 акции по 8,75 евро за акция. В случай на презаписване всички заявки ще бъдат определени и алокирани пропорционално на подадения обем от инвеститорите. Това ще е първото първично публично предлагане на този пазар за тази година.

Още по темата

Българите вече имат значително богатство, но не го използват за повече доходност

Пазарът очаква държавни компании на БФБ и отпадане на данък дивидент

Водещ: Как определихте оценката на компанията и цената на акцията за IPO-то?

Ангел Рабаджийски: За съжаление, няма много данни за публично търгувани дружества от този сектор. Има информация за западни компании с много високи оценки и огромни рундове на финансиране - за десетки милиони. Те не са постигнали кой знае колко повече от „Хелиос Марин“. Тук оценката е на база предходни инвестиционни рундове с минимална надбавка, която отразява успешното развитие на компанията. Смятаме, че това е адекватна оценка за етапа на развитие на компанията, съпоставен с останалите конкуренти на пазара.

Димитър Енчев: Досега по-голямата част от финансирането на компанията е с наши собствени средства. Бих казал, че сме изключително капиталово ефективни и това, което сме постигнали, надхвърля многократно капитала, който е влязъл в компанията.

„Важно е да се отбележи, че ние не произвеждаме само лодки и яхти. Ние сме вертикално интегрирани, ние сме платформа за морска електрификация. Произвеждаме морски батерии в нашия цех в Бургас, проектираме и произвеждаме компонентите, които са необходими за електрификацията на един морски съд. Това ни позволява да имаме за първи път в историята на тази индустрия цена на продукт, която е по-добра от цената на алтернативата с двигател с вътрешно горене.”

Има електрически лодки и яхти на пазара, производителите им са с оценки за стотици милиони, привлекли са десетки милиони финансиране, но всички са в пъти по-скъпи от нашия продукт, понеже таргетират високия сегмент на пазара. Те правят играчки за богати.

Водещ: Планирате ли да продавате вашите решения за електрификация на морски съдове на други производители или ще ги ползвате само за вашите модели?

Драгомир Енчев: Това е в нашата стратегия, абсолютно. Индустрията върви към цялостна електрификация на огромни флотилии, така че едната част от бизнеса се насочва точно към това. Ние предлагаме пакети за електрификация, които включват нашите собствени батерии, контролери, електроника и мотори, обединени в пакет. Но можем да продаваме и само батерийни системи. В нашата финансова стратегия близо 49% от приходите ни през следващите пет години ще идват от това.

Ангел Рабаджийски: Дружеството вече има поръчка от един от най-старите яхтклубове във Великобритания – точно за оборудване на лодка за нейната електрификация. Това е верификация, че тази продуктова линия може да бъде успешно приложена на пазара.

Димитър Енчев: Всъщност това е най-старият яхтклуб в света, който ни се довери да електрифицираме плавателен съд, който е символ за тях.

Водещ: Доколко частите и компонентите за вашите яхти са българско производство и каква част внасяте?

Драгомир Енчев: За съжаление, в Европа все още се произвеждат изключително малко соларни клетки. Ние контролираме целия процес – това означава, че нашите лодки имат специфични хардтопове (покривни конструкции). Ние проектираме формата им с последните технологии соларни панели. Всичко е изцяло съобразено за нашите лодки.

Димитър Енчев: Същото важи и за батериите. Ние купуваме батерийни клетки от китайски производители и ги маринизираме тук. Произвеждаме батерии, които са изцяло проектирани от нас. Голяма част от компонентите са произведени в България или в Европа, но Китай доминира с над 90% пазарен дял в производството на батерийни клетки.

Още по темата

Силен капиталов пазар за силна икономика: Трябва държавна визия за развитието му

Изолирана от политическата реалност: БФБ не реагира на резултатите от изборите

Водещ: Ще търсите малко над 3 млн. евро на пазара BEAM. За какво ще използвате набрания капитал?

Драгомир Енчев: Парите ще отидат основно за работен капитал, като имаме един секюрити фонд, ако нещо се обърка. Една четвърт от парите са за режийни разходи (overhead). Част от парите ще отидат за новото ни поколение батерии. Съвсем наскоро подписахме меморандум с един от най-големите производители на батерии в Китай, с който ще разработваме морска батерия от ново поколение.

Димитър Енчев: Това е част от надграждането на компанията. Бизнес планът ни и набирането на капитал е базирано изцяло на продуктовата гама, която имаме в момента – батерии и яхти.

„На база на поръчките до момента прогнозираме да излезем на печалба през 2028 г. Тоест, това би трябвало да са последните пари, от които компанията има нужда преди да излезе на печалба. Естествено, ако искаме да скалираме, ако искаме да развием други бизнес сегменти, ако искаме да направим производство с нашите китайски партньори.... Важно е да се отбележи, че това производство ще е в България – ще разработим заедно батерия и ще я произвеждаме заедно в България.“

Водещ: Какви са силните и нетолкова силните страни на компанията „Хелиос Марин“?

Ангел Рабаджийски: Като силни страни на първо място бих сложил екипа – хора с много опит и иновативен поглед в бизнес. После - самият продукт, който е отличен на международно ниво, както и вертикалната му интеграция. Със сигурност компанията ще има много предизвикателства – това е конкурентен бизнес.

Водещ: Това, че печалбата е далеч на хоризонта, ще притесни ли инвеститорите или те да разглеждат компанията повече като стартъп?

Ангел Рабаджийски: Това си е стартъп бизнес категорично. Компанията започва сега серийното производство, преди няколко седмици беше открита производствената база в Бургас. Виждаме един работещ бизнес, на който му трябва енергия, за да бъде задвижен на правилните обороти.

Водещ: Имате ли планове да влезете пряко или косвено в сектор „отбрана“?

Димитър Енчев: Ние произвеждаме електрически плавателни съдове, които стъпват на наша операционна система, тук пак има аналогия с Tesla. Тази операционна система ни позволява да предлагаме функционалност, която я няма при конкуренцията.

„Имаме собствено приложение (app), чрез което от телефона можеш да си контролираш лодката. При други производители това е екстра, която струва много пари. При нас това е стандарт. Вървим и в посока автономия – освен че можеш да си контролираш лодката от телефона, тя ще има висока степен на автономия. Ползваме и чипове на Nvidia. Използваме трендовете в изкуствения интелект с новите чипове на Nvidia.“

Като сме изцяло веркитално интегрирани, като имаме дигитален плавателен съд, който има висока степен на автономия, най-логично е със следващата ни стъпка да направим дрон.

Драгомир Енчев: Говорим за автономен плаващ дрон. Преди няколко седмици минахме филтъра на акселератора на EIC (European Innovation Council) – най-конкурентния европейски конкурс по програма „Хоризонт“, точно с автономен плавателен съд. Той може да се използва за всичко.

В момента един дизелов катер с двама човека на борда струва около 3000 евро на ден. Ние можем да предложим подобна услуга за под 100 евро на ден – с нашата операционна система, която има опцията за автономия. Тя може да избягва препятствия, може да пристава в пристанища, може да обследва райони, може да взема проби. Идеята на този дрон е да бъде модулен, за да изпълнява различни мисии.

Водещ: Кога очаквате първи продажби на този плаващ дрон?

Драгомир Енчев: Капиталът, който търсим (на BEAM), е изцяло фокусиран върху това, което имаме. Грантът, който може би ще спечелим през октомври т.г., е за 2,5 млн. и ще бъде насочен изцяло към тази автономна платформа. Нещата вървят паралелно. Ако спечелим гранта, първите цивилни дронове ще бъдат в продажба и задвижени към общини и държави (община Бургас е един от първите ни партньори по този проект) може би след 12 месеца.

Димитър Енчев: Има много направления, за които тази технология може да се използва. Има хипотеза, при които тези дронове се използват и за отбранителни цели. Целта ни е да произведем първия прототип и да го пуснем на вода към края на това лято. Интересното е, че това ще бъде изцяло 3D-принтиран дрон, работим с пионери в принтирането на морски плавателни съдове и това позволява много гъвкаво скалиране на производството и много бърз цикъл на иновация.

Водещ: Какви са целите ви – къде планирате да бъдете след пет години като брой произведени яхти, като финансови резултати?

Драгомир Енчев: Заложеното в бизнес модела и в проекциите ни е изключително консервативно. Там сме заложили 30 млн. евро приходи (към 2030 г.). Смятам, че може да бъде тройно. Мисля, че можем да доставяме по 120 лодки годишно след 5 години, можем да произвеждаме над 50 мегавата морски батерии. И виждам „Хелиос Марин“ в голям процент от електрифициращите се плавателни съдове в Европа, та дори и в Америка след пет години.

Димитър Енчев: Този план, който сме заложили, е базиран на съществуващо производство, което вече открихме, и на съществуващи партньорства и взаимоотношения със снабдители и подизпълнители, които вече имаме.

Целия разговор вижте във видеото.

*Материалът има информативен характер и не представлява съвет за инвестиционно решение!

Всички гости на предаването „Бизнес Старт“ можете да гледате тук.

Още по темата

"Смарт Органик" ще инвестира в ново производство, складове и затруднени компании

Николай Василев: България никога няма да извади държавни компании на борсата